W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 18 stycznia
2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w których
poinformowano m.in. o rozważanej możliwości dokonania zmian w
aktywach Grupy Kapitałowej, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A.
(„Emitent”) („Emitent”), informuje o odebraniu w dniu dzisiejszym tj. 23
lutego 2021 roku przez Emitenta wstępnej niewiążącej oferty dotyczącej
nabycia całości portfeli wierzytelności, których wierzycielem jest zarówno
spółka zależna od Emitenta tj. Kreos Sp. z o.o. jak i wchodzący w skład
Grupy Kapitałowej Emitenta Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KREOS, którego Emitent jest jedynym
uczestnikiem („Fundusz”). Niewiążąca oferta obejmuje nabycie przez
oferenta całości portfeli wierzytelności za łączną cenę sprzedaży w
wysokości ok. 19.800.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych)
skalkulowaną w oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Emitent informuje, że otrzymana oferta wpłynęła od podmiotu
niepowiązanego zarówno z Emitentem jaki i spółką zależną, będącego
podmiotem wyspecjalizowanym w branży sekurytyzacji wierzytelności.

W związku z otrzymaną niewiążącą ofertą, Zarząd Emitenta w dniu
dzisiejszym podjął wstępną decyzję o przyjęciu złożonej oferty. Przyjęcie
oferty nie oznacza przeprowadzenia transakcji, a jej ostateczne warunki,
w tym cena może ulec ewentualnej zmianie. Zawarcie umów zbycia
całości portfeli wierzytelności, o których mowa w niniejszym raporcie
uzależnione jest przede wszystkim od uzyskania odpowiednich zgód
korporacyjnych, zarówno co do ceny jaki i pozostałych warunków
dotyczących zbycia wierzytelności.

O dalszych decyzjach w zakresie zbycia portfeli wierzytelności Emitent
będzie informował w raportach bieżących.

Jednocześnie Emitent informuje, że niezależnie od podjęcia wstępnej
decyzji o sprzedaży portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej, przegląd
opcji strategicznych w zakresie pozostałych możliwych kierunków
rozwoju Grupy Kapitałowej o których Emitent informował ww. raportem
bieżącym pozostaje w toku.

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu